此阶段的重点是开好人才盘点会，包括述能会与盘点会。
会议应本着保密、客观、开放、倾听等原则，将重点放在能力、业绩和行为方面，而不是个性和态度方面，评价要以事实和具体的实例为基础。述能会与述职会不同，其关注的重点是个人的思想、行为、情绪/情感模式，即什么人做了什么事。多位评价者根据被评价者的讲述内容进行“结构化提问”，并做出评价。述能会的表面效度高，能够提升管理者的识人与用人能力。
在人才盘点会上，人力资源主管需要作为会议主持人来推动盘点会的顺利进行，并以提问的形式确定一些关键问题，以便获得一些额外关键信息；
准确描述特定行为；澄清问题，获得准确记录；
判断领导行为的影响；帮助参与者开拓思路，发现新观点；
了解如何使领导能力最大化；找出评价背后的原因；发现员工为提升个人能力已采取的措施，以及更多的个人职业兴趣和发展目标。
盘点会结束后人力资源主管负责处理盘点结果，并根据个人报告指导员工编制个人发展计划；根据集体报告，由人力资源主管主导，编制团队提升方案。