在准备阶段，要从组织发展的角度出发确定此次人才盘点的目标。

第一，人力资源部负责指导员工填写基本信息表，包括工作经历、经验、职业规划、评价期间的主要成就、评价期间的奖惩信息。

第二，业务部门管理者需要对下级进行评价，包括能力评价、业绩评价、判断潜力、确定九宫格中的位置、判断下属的优势项和待发展项等。部门管理者应与每一位被评价员工进行当面沟通，在了解其实际情况和真实想法后完成上级评价表的填写工作。

第三，制订岗位继任计划。继任计划是通过识别、有计划地培养人才以及内部提升方式，以有效地获取组织人力资源的方法，它对公司的持续发展具有至关重要的意义。

第四，根据各种数据进行组织审查，这里的数据包括员工数量与直接下属数量、各部门职责、组织氛围等，以帮助管理者思考组织如何架构、有哪些关键领导能力、是否需要具备组织能力等问题。

第五，制订完善的行动计划，前面所有的人才盘点工作都是“纸上谈兵”，只有行动计划才能真正触及组织和个人的变化。

第六，管理者完成所有汇报材料的撰写，明确组织架构是什么、职责是什么、要不要调整组织架构、原则是什么等问题。